في عالم تتغذى فيه الشياطين على البشر الذين بدأو بخسارة أنفسهم، ضاعت شظايا الشيطان الأسطوري والمخيف “ريومين سوكونا” وتفرقت. إذا استهلك أي شيطان أجزاء من جسم “سوكونا”، فإن القوة التي يكتسبونها يمكن أن تدمر العالم الذي نعرفه. لحسن الحظ، هناك مدرسة غامضة من السحرة “جوجوتسو” الذين يعيشون لحماية هذا الكون الغير المستقر، من الشياطين والموتى الأحياء! “ايتادوري يووجي” هو طالب في المدرسة الثانوية يمضي أيامه في زيارة جده طريح الفراش. على الرغم من أنه يبدو مثل المراهق العادي، إلا أن قوته الجسدية الهائلة شيء يستحق الانتباه! كل ناد رياضي يرغب منه أن ينضم إليه، لكن “ايتادوري” يفضل التسكع مع منبوذي المدرسة في نادي الغموض والخوارق. في أحد الأيام، تمكن النادي من وضع أيديهم على جسم ملعون مختوم، لكن ليست لديهم أي فكرة عن الرعب الذي سيطلقونه عندما يكسرون الختم…

في طُفولته، عانى ماساموني ماكابي كثيراً بسبب طِفلةٍ غنيّةٍ تُدعى آكي أداغاكي، لَقّبته بالخنزير بسبب مَظهره المُمتلئ. بحثاً عن الإنتقام ضدّ مُعذّبته، يعمل ماساموني بجِدٍّ لتحسين نفسه و يعود كطالب ثانويّةٍ نرجسيٍّ شديد الوَسامة. عندما قابل آكي ثانيةً، إستعدّ للتنفيذ انتقامه. بمُساعدةٍ من خادمة الفتاة الغنيّة، يوشينو كويواي، يبدأ ماساموني ببناء علاقته مع آكي ببطء، عازماً على كسر قلبها عندما يحين الوَقت المُناسب. مع هذا، تبدأ صداقته بآكي بالنموّ، يبدأ ماساموني بالتّشكيك بهدف خُطّته المُخادعة، و إن كان تحقيقها هو ما يرغب به قلبه حقّاً.

ناتسو فوجي يعشق معلمه هينا. في محاولة لنسيان مشاعره تجاهها ، يذهب ناتسو إلى الخلاط مع زملائه في الفصل حيث يلتقي مع فتاة غريبة تدعى روي تاتشيبانا. في منعطف غريب للأحداث ، طلبت روي من ناتسو أن تتسلل معها وتعمل لصالحها. ومما يثير دهشته أن وجهتهم هي منزل روي ، وطلبها أن يمارس الجنس معها. لا يوجد حب وراء الفعل. إنها تريد فقط أن تتعلم من التجربة. التفكير في أنه قد يساعده على نسيان هينا ، ناتسو يوافق بتردد. بعد هذا اللقاء غير العادي ، يواجه ناتسو الآن مشكلة جديدة. مع والده يتزوج مرة أخرى ، وينتهي به زوج جديد من الأبوات ؛ لسوء الحظ ، يعرف هاتين الفتاتين جيدًا. سرعان ما اكتشف أن أشقائه الجدد ليسوا سوى هينا وروي! ويعيش ناتسو الآن مع كل من المعلم الذي يحبه والفتاة التي كان معه معه "المرة الأولى" ، حيث يجد نفسه في مثلث حب غير متوقع حيث يتسلق نحو سن البلوغ.