ناتسو فوجي يعشق معلمه هينا. في محاولة لنسيان مشاعره تجاهها ، يذهب ناتسو إلى الخلاط مع زملائه في الفصل حيث يلتقي مع فتاة غريبة تدعى روي تاتشيبانا. في منعطف غريب للأحداث ، طلبت روي من ناتسو أن تتسلل معها وتعمل لصالحها. ومما يثير دهشته أن وجهتهم هي منزل روي ، وطلبها أن يمارس الجنس معها. لا يوجد حب وراء الفعل. إنها تريد فقط أن تتعلم من التجربة. التفكير في أنه قد يساعده على نسيان هينا ، ناتسو يوافق بتردد. بعد هذا اللقاء غير العادي ، يواجه ناتسو الآن مشكلة جديدة. مع والده يتزوج مرة أخرى ، وينتهي به زوج جديد من الأبوات ؛ لسوء الحظ ، يعرف هاتين الفتاتين جيدًا. سرعان ما اكتشف أن أشقائه الجدد ليسوا سوى هينا وروي! ويعيش ناتسو الآن مع كل من المعلم الذي يحبه والفتاة التي كان معه معه "المرة الأولى" ، حيث يجد نفسه في مثلث حب غير متوقع حيث يتسلق نحو سن البلوغ.

 شيرو طالب ثانوية البالغ من العمر 16 سنه الذي يعيش في مدينه فيوكو التي تجري فيها الاحداث . فقد والديه في عمر الشباب و قد تبني من قبل رجل غريب الذي دعا نفسه بالساحر في احد الايام تحولت المدينه الى ساحة حرب مجهوله يجتمع فيها السحرة و تجري الحرب المجهوله و يذهب ضحيتها الكثير من الناس الابرياء و كان السحرة يتحاربون في هذه المعركة للحصول على الكأس و في احداث مجهوله تمكن الطالب شيرو من استدعاء خادم الخاص به و هي فارسة من القرون الوسطى

 تدور احداث الانمي حول ماضي سندباد ومغامراته في صغره , تعود قصة هذا الانمي الى ما قبل 30 عاما من القصة الاصلية (أي قصة علاء الدين وعلى بابا) وتتحدث عن أحد الاساطير وهو الاسطورة سندباد ومغامراته