تدور أحداث الأنمي في تاريخ بديل لليابان، تحديدًا في عام 1931 والعام الرابع والستين من عصر ميجي. لم يتم الفضاء على شوجَن توكوغاوا، ولم يتم إعادة الإمبراطور ميجي إلى السلطة. تتبع القصة أنشطة نو، وهي منظمة من القتلة الشوجَن الذين يمثلون الحكومة. طورت الدولة مصدر الطاقة الخاص بها وأسمته وريد التنين، وحققت تطورًا فريدًا اختلط فيه العلم مع فترة إيدو، ولكن وراء المدينة الفاتنة، تسعى المنظمة الخارجة على القانون كوشيناوا جاهدة للإطاحة بالإدارة، في حين أن نو من نظام توكوغاوا أوكلت إليهم مهمة القضاء عليهم. يوكيمورا ساوا التي قُتلت عائلتها عندما كانت صغيرة، تواصل البحث عن جانومي قاتل من نو، فهل ستنجح؟

عامل المكتب يوشيدا الذي يخفي مشاعر لزميلته في العمل إيري غوتو لخمس سنوات، وعلى الرغم من طلبه لموعدًا معها أخيرًا، تم رفض طلبه على الفور. بينما وهو في حالة سكر وخيبة أمل أثناء عودته للمنزل، يجد فتاة ثانوية تجلس في الطريق، تحاول الفتاة التي تحتاج إلى مكان للإقامة في الليل إغواء يوشيدا، ولكنه يرفض الأمر، إلا أنه سرعان ما يدعوها إلى شقته. في صباح اليوم التالي، تخبره الفتاة التي تدعى سايو اوغيوارا أنها هربت من هوكايدو إلى طوكيو، وخلال هذه الفترة التي استمرت ستة أشهر، كانت تقدم باستمرار خدمات جنسية مقابل الحصول على سكن لها، ولكن يوشيدا لا زال غير متأثرًا بإغرائها، وبدلاً من ذلك، جعلها تقوم بنوع مختلف من العمل وهو غسل الأطباق والملابس، وهكذا، تبدأ علاقة مؤثرة بين شخص بالغ محطم قلب وفتاة هاربة.

قصة جانبية تدور حول ريمورو والأصدقاء وهم يستمتعون بحياتهم اليومية.

الموسم الرابع .

طالبة المدرسة الثانوية “ناغاتورو هاياسي” تحب قضاء وقت فراغها في فعل شيء واحد، وهو التنمر على “هاشيوجي ناوتو”! بعد أن عثرت “ناغاتورو” وأصدقاؤها بالصدفة على رسومات الفنان الطموح، وجدوا متعة في التنمر بلا رحمة على “هاشيوجي” الخجول. قررت “ناغاتورو” مواصلة لعبتها القاسية، وتزوره يوميًا لتتمكن من إجبار الفتى الخجول على فعل أي شيء يثير اهتمامها. مثار بعض الشيء وخائف من “ناغاتورو”، ما يجعل “هاشيوجي” مقيد بأفعالها الغريبة حيث تستخدم اهتماماته وهواياته ومظهره وحتى شخصيته ضده بينما تسلي نفسها على حسابه. مع مرور الوقت، يدرك “هاشيوجي” أنه لا يكره وجود “ناغاتورو”، ليطور الاثنان صداقة غير مستقرة بينما يتعامل كلاهما بصبر مع تصرفات الآخر.