تكملة لاحداث الموسم الاول والذي يتحدث عن صبي بلا مأوى يُدعى أتسوشي ناكاجيما، يُقابل في يوم رجلاً وينقذه ليكتشف أن الرجل هو عضو في وكالة تحري ولدى أعضائها قوى خارقة. تتحرى هذه الوكالة القضايا الخطيرة التي يستعصي رجال الشرطة والجيش مجابهتها.

يتكلـم هذا الانمي عن فتـاآة تدعـى ايزوا ميساكي ( Ayuzawa Misaki ) , وهـي رئيسة مجلس الطلبه في مدرسه سيكا الثانويه .. هي اول رئيسه لمجلس الطلبه يتم تعيينها , لديها قوانين خاصه في المدرسه وصارمه جداً خصوصاً ضد الاولاد ” اذا اردتم ان تعلموا سبب صرامتها الشديده وكرهها للأولاد لدرجة انهم يطلقون عليها احياناً – كارهة الاولاد هي تعمل بمقهى في بلدة مجاوره لمدرستها لا تريد لاحد ان يعلم سرهـا , ولكن هناك فتى يدعى اوسوي اوتاكومي ( Usui Takumi ) يدرس بمدرستها يكشف سرها , وبمقابل ان يحفظ سرها عليها ان تقضي بعض الوقت معه ..

تدور القصة في العصر الحديث حيث أصبح امتلاك قوى خاصة شائعًا بين الناس حول العالم، صبي يٌدعى ايزوكو ميدوريا لا يمتلك تلك القوى لكن ما زال يحلم بأن يصبح بطلًا.

مملكة فيورا دولة محايدة عدد سكانها 17 مليون نسمة .انها عالم السحر فيها يباع ويشتري السحر كل يوم ويشغل حيزا كبيرا من حياه الناس وهناك من يستخدمون السحر كمهنة ويلقب هؤلاء الناس بـ(السحرة.) كل ساحر ينتمي الى نقابة معينة وتسند لهم مهمات معينة يتقاضون اجورا عليها وهناك نقابات كثيرة منتشرة في المملكة وفي مدينة ما توجد نقابة ..نقابة ظهر منها العديد من الاساطير ولا تزال تظهر العديد من الاساطير واسم تلك النقابة " زيل الجنية - فيري تيل " لوسي هارتفيليا هي ساحرة هربت من المنزل الى مملكة فيوري للانضمام الى نقابة السحرة " فيري تيل " و تلتقي بناتسو دراغنيل الذي يبحث عن والده بالتبني و ان والده هو تنين اسمه اجنيل و يساعد ناتسو لوسي في ان تصبح ساحرة في فيري تيل و تبدأ القصة …….