عاش مينامي ساتورو حياة عادية خالية تماماً من أي حدث مهمّ حتّى عام السّابعة والثلاثين وبقي أعزب إلى هذا الحين. في الطريق، تعرّض لطعنة من شخص عابر ليغلق بذلك السّتار على حياته المملّة. كان ينبغي أن يكون الأمر هكذا على الأقل. لكن فجأة... شعر بأنه على قيد الحياة، لكن بلا سمع ولا بصر. سرعان ما أدرك بعد ذلك حقيقة أنّه خُلِق من جديد لكن كحمأة.

القصة تتمة أحداث الموسم السابقة وتدور أحداثها حول “ميسومي ماكوتو”، وهو طالب ثانوية عادي تم استدعاؤه إلى عالم بديل كمحارب شجاع. لسوء الحظ، قالت الهة العالم بازدراء: “وجهك قبيح”. جردته من لقبه، وأبعدته إلى أطراف البرية. أثناء تجول “ماكوتو” في البرية، واجه التنانين والعناكب والعفاريت والأقزام وجميع أنواع الأنواع الأخرى غير البشرية. نظرًا للاختلافات في البيئة من عالمه الأصلي، يُظهر “ماكوتو” الآن قوى غير عادية في السحر والقتال. وهكذا، فإنه يعيش في هذا العالم أثناء التعامل مع مواجهات مختلفة.