هُزم الملك الشيطان، وعاد فريق الأبطال المنتصر إلى المنزل قبل أن يتفكك. الأربعة: الساحرة “فريرين“، والبطل “هيميل“، والكاهن “هايتر“، والمحارب “آيزن“. يتذكرون رحلتهم التي استمرت عقدًا من الزمان مع حلول لحظة وداع بعضهم البعض. لكن مرور الوقت يختلف بالنسبة للجان، وبالتالي تشهد “فريرين” رفاقها يموتون ببطء واحدًا تلو الآخر.

في عالم حيث تحكم التنانين السماء والبحر، والأرض، يتعين على أولئك الذين يحاربونها ويفوزون أن يتجاوزوا حدود القوة البشرية العادية. صائد التنين “راغنا” ينضم للقوات مع “كريمسون” (القرمزي) الغامض. قد تكون دوافع “كريمسون” غامضة، ولكن هدفه واحد: تدمير ملوك التنانين.

ينتقل تلميذ الثانوية “تسوباسا” إلى مدينة “كيتامي” في “هوكايدو“، حيث يلتقي بـ «فتاة» في محطة للحافلات. منظرها يلتقط قلبه، وهي تقف بمفردها مقابل مشهد الثلج الأبيض، عارية الأرجل على الرغم من البرد القارس.

تكملة لأحداث الموسم الأول ... حيث تركّز القصة على فتى يُدعى Rin Okumura, قام بتربيته طارد أرواح مشهور باسم Father Fujimoto. بعد شجار بين الاثنين يكتشف Okumura بأنه ابن شيطان. يدعوه هذا الاكتشاف لمحاربة قدره و ذلك بالانضمام لأكاديمية True Cross لطرد الأرواح و قتال العفاريت, و لكن عندما يقوم باستخدام سيف والده لأداه المهمة يؤدي ذلك إلى تحرير قوى مظلمة في داخله