جمهورية “سان ماغنوليا”. لفترة طويلة، كانت هذه الدولة محاصرة من قبل جارتها، إمبراطورية “الجياديان”، التي خلقت سلسلة من الطائرات بدون طيار تسمى الفيلق. بعد سنوات من البحث والمواظبة، طورت الجمهورية أخيرًا طائرات بدون طيار مستقلة خاصة بها، وحولت الصراع من جانب واحد إلى حرب دون وقوع إصابات، أو على الأقل هذا ما تدعيه الحكومة. لكن في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه حرب غير دموية. خلف الأسوار المحصنة التي تحمي أراضي الجمهورية الخمس والثمانين، يقع القطاع السادس والثمانين “الغير الموجود”. يُطلق على شباب وشابات هذه الأرض المهجورة تصنيف "ستة وثمانين" ، وقد جردوا من إنسانيتهم ، وقادوا الأسلحة "غير المأهولة" إلى المعركة ...

قصة الأنمي تتحدث عن كاترينا كلايس ابنة الدوق وصاحبة الثمانية أعوام التي ضُرِبَ رأسها بصخرة لتستعيد فجأة ذكرياتها من حياتها السابقة، لقد كانت مجرد فتاة يابانية عادية تبلغ 17 عامًا وتلعب لعبة مواعدة، مهلًا.. في حياتها الجديدة أصبحت هي الأميرة في لعبة المواعدة نفسها، ليس هذا وحسب بل هي غريمة الشخصية اللاعبة في اللعبة وخطيبة للأمير تشارلز الذي تسعى الشخصية اللاعبة للظفر به، والأسوء أن نهاية الأميرة في اللعبة تكون إما مقتولة أو منفية، الأمير شارلز سيختار أن يُحب الشخصية اللاعبة ويجب على يا كاترينا أن تجد حلًا ليكون لديها نهاية سعيدة.

جاسوس يدعى الشفق توكل اليه مهمة سرية لتنفيذها عليه تكوين أسرة لذا قام بالزواج و تبنى طفلًا كجزء من تخفيه، زوجته وابنته لديهما أسرار خاصة بهما ، ويجب على الثلاثة أن يجتهدوا في الحفاظ عليها معًا.

بعد أن شهد مقتل والده في دوجو العائلية ، كرس ريو حياته للعثور على الرجل المسؤول - وهي مهمة تنقله من شوارع يوكوسوكا باليابان إلى مدينة هونغ كونغ المترامية الأطراف وما وراءها. سيتعلم ريو أن القوى الغامضة الأكبر تلعب دورًا بينما يتدرب ليصبح أفضل فنان قتالي في سعيه للانتقام.