تأتي سيستينا إلى أكاديمية السحر، لصقل مهارتها بغرض حل لُغز قلعة السماء، وذلك بعد أن هجرها مُعلمها المفضل. لكنها تُصدم بالمعلم غلين الكسول والغبي، والذي لا يبدوا أنه كُفئ لمهمة التعليم، فماذا سيحدث؟

الموسم الثاني.

تكملة لأحداث المواسم السابقة

ايزوما شينشي شاب عادي يعيش حياته بكل هدوء الى ان تأتي تلك الليلة حيث تهبط مخلوقات غريبة على الارض و احد هذه المخلوقات يتسلسل الى منزل ايزوما شينشي و ياللاسف خذا المخلوق الذي يشبه الديدان يحاول ان يسيطر على مضيفه ايزوما و لكن يفشل و يلتصق بيد ايزوما و من هنا تبدأ كوابيس بطلنا ايزوما بمقاتله هذه الوحوش التي لا رحمة فيها 

لاوتاكو البالغ من العمر 34 عامًا، مات بينما كان ينقذ شخصًا غريبًا من حادث اصطدام، ليتجسد في عالم سحري كـ“روديوس غريرات”، طفل حديث الولادة. مع الاحتفاظ بالمعرفة والخبرة، والندم من حياته السابقة، يتعهد” روديوس” بعيش حياة مرضية وعدم تكرار أخطائه السابقة. الآن الموهوب بكمية هائلة من القوة السحرية بالإضافة إلى عقل شخص بالغ، ينظر الناس إلى “روديوس” على أنه عبقري. سرعان ما وجد نفسه يدرس تحت قيادة محاربين أقوياء، مثل والده المبارز، والساحرة المدعوة “روكسي ميغورديا”. كل ذلك من أجل صقل مواهبه الواضحة. ولكن على الرغم من المظهر الخارجي البريء، لا يزال “روديوس” اوتاكو منحرفًا، يستخدم ثروته من المعرفة لاتخاذ خطوات ضد النساء، وهو الشيء الذي لم يتمكن من القيام به في حياته السابقة.