ساساهارا ناتسوكي.. صائدة جوائز تعيش في عالم تختلط فيه الوحوش بالبشر , و تعمل على اصطياد الوحوش الذين ينتهكون حقوق البشر و المحميين من جيرانهم البالغي القوة. كونها نصف بشرية و نصفها الآخر على هيئة وحش من فصيلة القطط فذلك منحها مساحة كافية للتحرك بحرية و التأقلم مع كلا العالمين و احترام القانون السائد بينهما. مساند ناتسوكي و الملازم لها بإخلاص مستذئب يدعى باتانن , أيضاً هنالك مستذئب آخر يدعى تومي و ثعلبة شيطانية تدعى ساكرا لديها مخططاتها الخاصة و المتضمنة التهام ناتسوكي لكي تكمل أذيلها التسعة و بذلك تكون قد تحصلت على قواها السحرية كاملة

تتمحور القصة حول "أراتا كايزاكي" ، الشاب الأعزب العاطل عن العمل الذي يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، والذي قطع أهله دعمهم المادي عنه. يُقابل أراتا "ريو يوواكي" الذي يعرض عليه أن يتناول حبوباً تُعيده إلى سن 17 عاماً من أجل أن يُعيد حياته. يوافق أراتا على التجربة ويلتقي بالطالبة "شيزورو هيشيرو" ويبدأ في رحلته نحو البحث عما ينقصه ليعيش حياة ناجحة خلال فترة زمنية تصل إلى عام واحد.

تبدأ قصة الفيلم بعد عامين من أحداث المسلسل… Edward Elric يعيش في ميونيخ في ألمانيا عام 1923 ، بعد أحداث الحرب العالمية الأولى مباشرة و قبل الحرب العالمية الثانية. تجرد إدوارد من قدرته على إستخدام الكيمياء، و هو الآن مع صديقه Alphonse Heiderich يقوم بدراسة الصواريخ فقد تكون وسيلته في عبور البوابة و العودة إلى عالمه. في الوقت ذاته و في الجانب الآخر من البوابة، Alphonse Elric يعمل جاهداً لإيجاد طريقة لإعادة إدوارد

يوسكي يبلغ من العمر 14 عاماً وفي يوم من الأيام يجد يوسوكي نفسه ميتاً بعد إنقاذه لطفل من حادث مروري يوسوكي ذا شخصية سيئة جعلت عالم الأرواح يتعجب من أنه ضحى بحياته من أجل الطفل لكنه يكتشف بأنه من المفترض ألا يموت ولديه فرصة استعادة حياته من جديد من حينها يصبح محقق أرواح مع رفاقه في رحلة من المغامرة سعياً للسعادة .

تبدأ أحداث القصـة مع البطـل “كايجي” الذي انتقل للعمل في طوكيـــو للبحث عن وظيفـــة مناسبــة بعد تخرجــه من الثانويــة , ولكنه لم ينجح في إيجاد العمل المناسب بسبب الأوضــــاع الاقتصادية السيئة في اليابان بتلك الفترة , وبعد سنتين من الانتقـال بين الوظـائف السيئـــة والعيش بدون هــدف واضـح وتضييــع أيامه بالمقامـــرة والشــرب والتدخين , جاءه زئر لم يكن يتوقعه ! .. كان هذا الزائر (اندو) يريد قبض مبلغ من المال كان قد اقترضــه منهم صديق “كايجي” بضمانه من “كايجي” نفسه , ولكن صديقه لم يسدد هذا المبلغ ولاذ بالفرار مما دعا الدائــن للمطالبة بهذه الموال من الكافل (كايجي) .. وبسبب هذا المبلغ لم يستطــع “كايجي” تسديـــده فقام “اندو” باقتراح طريقتين ستُمكن “كايجي” من تسديد هذا الدين , الطريقة الأولى كانت بأن يسدده على مراحل وأقساط لمدة 10 سنوات , والطريقــة الثانيـة كانت بالاشتــراك في مراهنة سرية ستتم بعد بضعة أيام في سفينة الأمل , وقد تساعده في رد المــال والحصول على أموال إضافية طائلة في ليلة واحدة فقط .

 تدور احداث الانمي حول ماضي سندباد ومغامراته في صغره , تعود قصة هذا الانمي الى ما قبل 30 عاما من القصة الاصلية (أي قصة علاء الدين وعلى بابا) وتتحدث عن أحد الاساطير وهو الاسطورة سندباد ومغامراته 

تكملة لأحداث الجزء السابق

تتحدث القصة عن حرب الكأس المقدسة، التي تجري أحداثها كل10 سنوات، ويقال أن هذه الكأس آداة قادرة على فعل المعجزات وتحقيق الأمنيات. وها هي تعود حرب الكأس المقدسة الرابعة بعد أن أوجلت خاتمتها لثلاث مرات… فيستدعى في هذه الحرب سبعة من السحرة يعرفون بالسادة كل منهم يقوم بآداء طقوس خاصة لإستدعاء أحد الأرواح البطولية ويعرفون بالخدم (هم أرواح الأبطال القدماء). وكل خادم يمتلك قواه الخاصة وأسلحته التي تعرف بالأوهام النبيلة… فيجتمع السحرة مع خدمهم في ساحة القتال المختارة وهي مدينة فويوكي ليبدأ بينهم القتال من أجل الفوز بالكأس المقدسة.

تدور القصة حول تتغير حياة سوبارو عندما يتم إستدعائه إلى عالمٍ أخر والأسوأ أنه تتم مهاجمته ولكن تنقذه فتاة غامضة ذات شعر فضي اللون ويُقرر أن يرافقها ليَرُد لها الجميل. عندما تتم مهاجمتهما مرة تلو الأخرى يكتشف سوبارو أنه حصل على قوى تجعله يعيد الوقت إلى الوراء…ولكن عليه أن يموت في كل مرة.