قصة الفيلم تبدأ عندما تتلقى يونيون خطابًا يبدو جادًا فيما يتعلق بكارثة محتملة قادمة إلى مسقط رأسها، تقوم على الفور بإبلاغ كازوما ساتو وبقية أصدقائها. بعد سلسلة من سوء الفهم الأحمق، اتضح أنها مجرد مزحة من قبل زميلها الشيطان الذي يريد أن يكون مؤلفًا. ومع ذلك، تصبح ميجومين قلقة على عائلتها وتنطلق نحو قرية Crimson Demons مع العصابة. هناك يقرر كازوما والآخرون مشاهدة عجائب مسقط رأس ميجومين، ولكن سرعان ما أدركوا أن التهديد الهراء الذي تلقوه ربما كان أكثر من مجرد مزحة.

تدور أحداث القصة في مدينة “آمبير غراوند “ , وهي مدينةٌ يسودها الضلام ..,ومضاءةٌ جزئياً من قبل شمسٍ صناعية .. ” لاج سينج “ وهو بطل قصتناوالذي يعمل كـ “نحل مراسلة “ ومهمة ” نحل المراسلة “ أن يقوموا بتوصيلرسائل الناس المختلفة .., ويرافقه في رحلته ” الدينغو “ الخاصّ به  والتي هي الفتاة المدعوة ” نيشي “ , ومعها حيوانها الأليف ” ستيك “ حيث يخوضون مغامراتٍ وأخطار في سبيل توصيل رسائل الناس .ويُهدف للقاء ” غوشي “ الذي بسببه يدخل بعمل النحل الجزء الثاني هنا ,,

فتى منعدم الثقة بالنفس تماما, لدرجة أنه حتى لم يتقبل فكرة أن فتاة أحلامه طلبت منه أن يتوعدا. فتاة تصب كامل جهدها في إعداد اشوكولاتة من أجل كسب قلب من تحب, لكنها تعاني من عدم التفكير المنطقي.

 بعد فقدان أحد أحبائه، ينخرط تورو كوكونو في أكايديمية “كوريو” من أجل الحصول على “اللهب” وهو عبارة عن سلاح يشكل مظهراً لروحه، سعيا بذلك من أجل الإنتقام. لكنه تفاجأ بحصوله على درع… كيف له أن ينتقم من أعدائه بهذه الدرع؟!

القصة تدور حول صبي يدعى نيوا ماكوتو. يقيم مع عائلة عمته منذ رحل والديه للعمل . فمن هناك حيث يلتقي إبنة عمته الغامضة التي تلف نفسها دائماً بفتون ! إبنة عمته اريو كانت مفقودة لأكثر من نصف عام حيث فقدت الذاكرة بعد ذلك وبدأت تدعي أنها من الفضاء وأن فضائين قاموا بخطفه

سنوات مضت عندما كان الثعلب الشيطان المسمى كيوبي لا يزال موجود، يمتلك هذا الثعلب في المجموع تسعة ذيول قوتها حقا هائلة، فقط واحد من بين التسعة يستطيع هد الجبال وإثارة أمواج عالية. باختصار هذا وحش مخيف وهزيمته شبه مستحيلة إن لم نقل أنها مستحيلة لما هاجم قرية الورقة تصدى له أعتى وأشد الشينوبي بقوة لكن بدون فائدة ، كيوبي لا يهزم بقي الأمر على هذه الحال إلى أن ظهر رجل على أرض المعركة،يمتلك هذا الأخير جرأة وشجاعة لا مثيل لها لقد كان هو الهوكاجي الرابع ونظرا لقوة هذا الوحش لم يبق أمام الهوكاجي الرابع خيار سوى أن يضحي بنفسه لحبس الكيوبي في جسد مولود اسمه ناروتو مرت سنوات عديدة على هذه الحادثة … كبر قليلا ناروتو وبدأ يتعرف على العديد من الشخصيات التي لها دور كبير في حياته و هكذا يعيش العديد من المغامرات المشوقة والكثير من المواقف الكوميدية و المثيرة و المؤثرة ليحقق حلمه بأن يصبح في يوم من الأيام هوكاجي .