-تتمة أحداث الموسم السابق- على الرغم من مرور عام على إنشاء نادي مدرسة “ايواتوبي” للسباحة، إلا أنه لم ينضم أعضاء جدد بعد إلى النادي. والآن بعد أن أصبح كل من “هاروكا ناناسي” و”ماكوتو تاتشيبانا” من الطلاب الكبار، بالإضافة إلى أصدقاءهما الأصغر “نيجيسا هازوكي” و”ري ريووجازاكي”، يتعين عليهم إيجاد طريقة لجذب أعضاء جدد. وإلا، سيتم إجبار النادي على إغلاق السنة التالية بسبب عدم وجود عدد أعضاء كافي.

القصة تحكي عن شاب اسمة (ايسي) هو فتي غبي ومنحرف في سنة الثانية (الثانوي) . عندما خرج على موعد مع أول صديقة (اسانو يوما) يقتل علي يدها . (رياس جريموري) وهي شيطانه تحول جسده بعد قتلة الي شيطان . هوية اسانو الحقيقية هي (Reinare) ، ملاكا هبط الي الارض أرسلت بواسطة غريغوري (جمعية سرية للقضاء على الأسلحة الإلهية خطرة) (استغفر الله العظيم ) . الان اصبح جسد جديد (ايسي) شيطان ، ومنذ ذلك اليوم إلى الأمام ، اصبح بمثابة تابعا ل (رياس جريموري) ، وهي دوقه النار ، التي هي أيضا أجمل فتاة في المدرسة الثانوية. (ايسي) بمثابة شيطان الان في مرتبة متدنية و يحارب الملائكة الذين سقطوا