تكمله لأحداث الموسم الاول ... هيناتا يعشق الكرة الطائرة، ويريد الإنضمام إلى فريق الثانوية التي التحق بها، ولسوء حظه لم يكن ذو خبرة حقيقية في تلك الرياضة لقلة اللاعبين بمدرسته المتوسطة وعدم وجود مدربين، كانت موهبته الوحيدة هي القفز عاليا وضرب الكرة، بالمقابل المستجد والحازم والبارع كاجياما ليس لديه رغبة في تعليم الفاشلين لذلك يجد هيناتا أمامه عدة عقبات فهل سيتمكن من الإنضمام للفريق ؟

القصة تدور حول بوجي وهو أمير أصم وضعيف لا يستطيع حمل حتى سيف صغير ويسعى جاهدًا لأن يكون ملكًا لكونه الابن الأكبر للعائلة الحاكمة، إلا أن الناس حوله يتحدثون عن كونه ميؤوسًا منه. يتخذ يوجي صديقًا له و هو كاغي (الظل) و هو حرفيًا ظل على الأرض ويستطيع فهم بوجي، لتبدأ حياة يوجي بالتغير تدريجيًا.