ياغوتشي ياتورا طالبٌ في السنة الثانية من المرحلة الثانوية، فاتر العزيمة ولكن مجتهد، ضجرٌ من حياته اليومية الاعتيادية، يبذل جهده في الدراسة والتمتع رفقة أصحابه إلا أن هوة في قلبه لم تملأها هذه المُتع، يعيش ملتزمًا بمعايير وفروض المجتمع بيد أنه في قرارته يحسد أولئك الأحرار. ويظل على حاله حتى يرى لوحة رسمها فردٌ في نادي الفنون فيؤسر فؤاده بألوانها، وعندها تنقلب حياة ياتورا رأسًا على عقب في عالم ينطق بلغة منزوعة الكلمات، فيصلٌ بين الصادق والكاذب حيث تنطق به العواطف وتدوي صرخات الأحاسيس بصمت، كيف سيواجه ياتورا عالمه الجديد؟

تتمركز أحداث القصه في طوكيو, حيث تسكنها مجموعه غامضه من الغيلان الآكله للبشر. ويجتاح الخوف الناس من هؤلاء الغيلان مجهولين الهويه. يقابل طالب الجامعه العادي كينكي فتاة تدعى بـ ريز وهو يجهل ما يخبئه القدر له من أمور وتنقلب حياته رأساً على عقب في ليله وضحاها.