تدور حول لوكس و الذي كان أميرًا في ما مضى لامبراطورية تُدعى أركاديا و التي تم الإطاحت بها عن طريق تمرد قبل 5 سنوات، تجاوز لوكس عن طريق الخطأ منطقة الاستحمام الخاصة بسكن الفتيات و رأى ليسشارت الأميرة الجديدة للمملكة عارية و يجب عليه أن يتحمل غضبها، بعدها تحدت ليسشارت لوكس في مبارزة الجر و الركب (دراق-ريد)، التحدي هو امتطاء أسلحة آلية مدرعة قديمة تم استخرراجها من الأطلال حول العالم، يستخدم لوكس ما يُسمى بأقوى فارس دراغ لكنه الآني يُعرف بفارس دراغ “الضعيف الذي لم يُهزم” لأنه بكل تأكيد لن يُهاجم في المعركة، بعد مبارزته مع ليسشارت ينتهي المطاف بلوكس بحضور أكاديمية مخصصة للفتيات فقط التي تُدرب العائلة الحاكمة ليكونوا فرسان دراغ.

خلال أوائل القرن العشرين، جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي، كان العلماء قادرين على تطوير السحر . وكان الجمع بين العلم والشعوذة ماكينوت، دوائر مصنوعة من نوبات التي وضعت داخل كائنات لتقديمهم إلى الحياة، وحتى الحصول على شخصيته. وقد وضعت على أنها سلاح حربي وانتشر الآن في جميع أنحاء العالم. أكاباني رايشين يحضر الآن في الأكاديمية الملكية لبصبح الأفضل في العالم. ترافقه جميلة في سن المراهقة و أسمها يايا، الذي هو في الواقع دمية رايشين، وقال انه يخطط الى الوصول حتى أعلى الطبقة. ومع ذلك، عشرات الاختبارات له تأتي بالقتلى مما يقربه من الماضي على الرغم من مهاراته القتالية والعزيمة هي الثانية الى لا شيء. رايشين يجب ان يتنافس مع أعنف من زملاء الدراسة إذا أراد أن يخرج كملك.