قصة الأنمي تحكي عن أمير قد فقد كل شيء ، لينطلق في رحلة بغية الإنتقام خلال هذه الرحلة سيلتقي بمجموعة من الأشخاص يغيرون وجهة نظره و يعلمونه معنى الحب و الصداقة

انّه عهد حكومة ميجي في فترة إنتقاليّة لليابان, وقد تمّ العمل بالتقويم الميلادي في البلاد مؤخّراً..  وكانت الفتيات ذوات أُذنيّ الثعالب,  واللاتي يعشن في الجزء الخاصّ بالـ يوكايّ (الأرواح والشياطين) من المدينة,  على وشك العمل سويّاً مع وفد مُفوّض من الضبّاط الشبّان ..  ليُنشؤا نوع من التواصل بين أفراد الجنسين ..  إذن ماذا سيحدث لشخصيّة زاكورو القويّة عندما تتصادم مع رقّة مشاعر البشر؟؟ …

تكملة احداث الجزء الاول ... فتاة تبلغ من العمر 14 سنة وأسمها اتشيجو وهي مغرمة لحد الجنون بصناعة الحلوى وقد ورثت هذه الصفة من جدتها التي كانت صانعة للحلوى وتملك محلاً تصنع وتبيع فيه الكيك والحلويات .. وهي تعتقد بأن من يصنع الحلوى سوف يسعد الآخرين كما كانت تقول لها جدتها .. وتبدأ مسيرتها بصناعة الحلوى عند ألتقائها بأحد أشهر صانعي الحلوى بفرنسا وقد قام بتشجيعها للإلتحاق بأكاديمية سانت ماري وبعد أن تذهب هناك تلتقي بأمراء الحلويات فتصبح معهم ضمن قروب واحد .. وأيضاً تلتقي بروح الفانيلا ( فانيلا ) وهي جنية صغيرة شقراء جميلة فتصبح شريكتها .. فهل تحقق اتشيجو حلمها بأن تصبح أحدى أشهر صانعي الحلويات وتكون سبباً في سعادة الآخرين  ..!

في القرون الوسطى وفي أحد قصور لندن الشهيرة يسكن “سيل فانتومهايف” عمره 12 سنة وهو آخر فرد على قيد الحياة من العائلة الشهيرة فانتومهايف و بجواره خادمه الغامض والمخلص “سباستيان ميكايل”. معروف عن عائلة “فانتومهايف” انها كانت تنفذ أوامر الملكة في حل بعض الأمور في البلدة والتي لا يمكن حلها إلا بالوسائل الغير شرعية ، وللحفاظ على اسم الملكة فعائلة “فانتومهايف” تتولى هذه الأمور . “سيل” بصفته آخر فرد من العائلة فهو ينفذ ما توارثته العائلة ، وخادمه المخلص لا يفارقه في أي مهمة. لكن لـ “سيل” هدف معين ألا وهو الإنتقام مِن من عبثوا معه ومع والديه وسبب له كل هذا الألم. لهذا السبب عقد اتفاق مع “سبستيان” ليحقق انتقامه وينفذ أوامره لكن ما المقابل الذي يريده “سبستيان” من “سيل”.. ؟

تجري أحداث القصة في عالم يوقع فيه البشر والشياطين معاهدة سلام، لكن ملك الشياطين ينقض المعاهدة ويخطف الأميرة ويأخذها إلى قلعته، حينها تبدأ معاناة ملك الشياطين وأتباعه على يدي هذه الأميرة.