تكمله للاحداث الموسم الاول ... تتمحور القصة حول طالب في المدرسة الثانوية يدعى "هاتشمان هيكيجايا" وهو انسان غير اجتماعي  لا يملك صديق أو صديقة وأنسان غير مسؤول. عندما يرى زملائه في المدرسة يتكلمون عن حياتهم كمراهقين يتمتم قائلا ” انهم مجموعة من الكذابين “، وعندما سئل عن احلامه المستقبلية، جاوب ” عاطل عن العمل “، فيجبر من قبل استاذه أن يتلحق بنادي الخدمات والتي من أعضاءه ” يا محاسن الصدف “  أجمل وأفتن فتاة في المدرسة وتدعى "يوكينو".

القصة تدور حول صبي يدعى ريو يعيش في المناطق العشوائية. عندما أصبح عمره 7 سنوات أدرك بأنه قد تُجسد فيه شاب ياباني يدعى هاروتو أماكاوا لديه ماض آسٍ. على الرغم من أن ريو ما يزال مصدومًا من تلك الحقيقة واختلاط ذكريات الاثنين معًا، إلا أن ريو استطاع تعلم السحر واستخدم قواه الجديدة من أجل حل قضية اختطاق فتاة صغيرة. وبسبب عمله الشهم يتم مكافأة ريو عن طريق إلحاقه بأكاديمية مرموقة لأطفال النبلاء.

تتمحوَر القصة حول “أوراميتشي أوموتا” الذي يبلغ من العمر 31 عام ويملك وجهيْن متناقضيْن لشخصيته، فبينما يظهر كشاب مسئول عن التدريبات البدنية في البرنامج التعليمي “معًا مع ماما | Okaasan to Issho “. متمتعًا بسلوك هاديء ومتفائل في البرنامج ، إلا أنه في الواقع غير مستقر عاطفيًا على الإطلاق وبشكل صادم غير متوقع لمشاهديه من الصغار!، لتصحبنا تلك القصة المطعّمة بالكوميديا إلى تلك الأجزاء الأكثر إظلامًا قليلاً في حياة البالغين الذي ودّعوا الشباب!