تدور القصة حول ساحرة تبلغ من العمر الخامسة عشر تُدعى ماكوتو كواتا ويومياتها برفقة أشخاص مختلفين في حياتها.

حلقات خاصة لNatsume Yuujinchou Roku ... تكملة لأحداث المواسم السابقة والتي تدور أحداثها حول ناتسومي تاكاشي والذي لديه القدرة على رؤية الأرواح "اليوكاي" ، ريكو التي هي جدته أورثته هذه القدرة و كتاب ويدعى هذا الكتاب بـ "كتاب الأصدقاء" وهو عبارة عن مجموعة عقود كتب فيها أسماء لليوكاي ، "كتاب الأصدقاء" هو عنصر له قيمة كبيرة في عالم الأرواح ، لذلك تأتي لـ ناتسومس الكثير من الأرواح "اليوكاي" طلباً لأستعادة أسمها ، وهذا الكتاب له قوة مما تجعل جميع الأرواح التي هي "اليوكاي" يسعون له ، ولكن هذا لايعني عدم وجود الأرواح الخبيثة التي تسعى لقتل ناتسومي لكون قوته الروحية ورائحته أكثر لذه ، مادارأ الذي يعمل كـ حارس ناتسومي الشخصي أو بـ بعنى اخر مستشاره الروحي يحميه من هذه الأرواح "اليوكاي" حتى ولو بدافع رغبته لأمتلأك "كتاب الأصدقاء".

يبدأ الفيلم باسترجاع مينما لذكريات طفولتها وبدايتها مع الحماة ويتناول الفيلم ذكريات ماضي حماة السلام الخارقون من طرف كل شخصٍ منهم بينما يقوم كل شخص بكتابة رسالة إلى مينما، محتارين فيم يكتبونه مع ذكرياتهم ومشاعرهم يتوصل كلٌ منهم إلى ما يود كتابته في تلك الأثناء يتبين لنا ماضي حماة السلام الخارقون وماضي مينما وكلّ ما حل بحماة السلام الخارقون قبل موتها وبعد موتها وبعد تحقيق أمنيتها. ملاحظه يجب متابعت الأنمي قبل الفلم من هنا

تتمة الجزء الاول