في سبيل مجابهة المُحتلّ “أبرَهة” وجيشه الغازي الذي لا يرحم، يُضْطّر “أَوْس” الخزّاف البسيط إلى الكشف عن ماضيه المظلم عندما يكتشف بين المدافعين صديق طفولته الضائع “زرارة” وفي خضم المخاوف والمخاطر، يحارب “أوْس” شكوكه ومخاوفه أثناء محاولته توحيد أصدقائه ورفاقه في “مكة” عشية المعركة. فتدفعهم قوة الإيمان والحماس إلى الوقوف والقتال حتى النهاية. لكن حينما يقترب جيش “أبرهة” فإن مصير مدينتهم وعوائلهم يصير على المحك!