جاسوس يدعى الشفق توكل اليه مهمة سرية لتنفيذها عليه تكوين أسرة لذا قام بالزواج و تبنى طفلًا كجزء من تخفيه، زوجته وابنته لديهما أسرار خاصة بهما ، ويجب على الثلاثة أن يجتهدوا في الحفاظ عليها معًا.

تأتي سيستينا إلى أكاديمية السحر، لصقل مهارتها بغرض حل لُغز قلعة السماء، وذلك بعد أن هجرها مُعلمها المفضل. لكنها تُصدم بالمعلم غلين الكسول والغبي، والذي لا يبدوا أنه كُفئ لمهمة التعليم، فماذا سيحدث؟

تمة لاحداث الموسم السابق.

تدور القصة في ثانوية كودو إكوسي التي تفرق بين الطلاب عبر وضعهم في رتب وتحصل الرتب الأعلى بينهم على المعاملة المثلى. 

قصة انمي Gaiken Shijou Shugi تدور في مجتمع ينحاز إلى المظاهر الجذّابة، يعيش تلميذ مُهمّش في مرحلة الدراسة الثانوية حياةً مزدوجةً عبر جسدين مختلفين تمامًا في الشكل… لكنّ الروح واحدة.