ناتسو فوجي يعشق معلمه هينا. في محاولة لنسيان مشاعره تجاهها ، يذهب ناتسو إلى الخلاط مع زملائه في الفصل حيث يلتقي مع فتاة غريبة تدعى روي تاتشيبانا. في منعطف غريب للأحداث ، طلبت روي من ناتسو أن تتسلل معها وتعمل لصالحها. ومما يثير دهشته أن وجهتهم هي منزل روي ، وطلبها أن يمارس الجنس معها. لا يوجد حب وراء الفعل. إنها تريد فقط أن تتعلم من التجربة. التفكير في أنه قد يساعده على نسيان هينا ، ناتسو يوافق بتردد. بعد هذا اللقاء غير العادي ، يواجه ناتسو الآن مشكلة جديدة. مع والده يتزوج مرة أخرى ، وينتهي به زوج جديد من الأبوات ؛ لسوء الحظ ، يعرف هاتين الفتاتين جيدًا. سرعان ما اكتشف أن أشقائه الجدد ليسوا سوى هينا وروي! ويعيش ناتسو الآن مع كل من المعلم الذي يحبه والفتاة التي كان معه معه "المرة الأولى" ، حيث يجد نفسه في مثلث حب غير متوقع حيث يتسلق نحو سن البلوغ.

الموسم الثاني من الانمي ... أنمي لتقديم مدينة أوراوا من سايتاما باليابان وفيه يوميات من الحياة لفتيات من الإعدادية.

تقع ميتسوها يامانو من على منحدر وتنتقل إلى عالم آخر من الخيال و الفانتازيا في أوروبا خلال العصور الوسطى. هناك وخلال معركة ضارية ضد الذئاب التي كادت أن تكلفها حياتها، أدركت أن لديها القدرة على التنقل ذهابًا وإيابًا بين الأرض وهذا العالم الجديد. تقرر ميتسوها يامانو استخدام هذه القدرة بقدر ما تستطيع. لأي غرض؟ للادخار أموال التقاعد بالطبع. مع تحديد هدفها الذي يتجلى في جمع ثمانين ألف قطعة ذهبية يروي هذا الأنمي أحداث وخطط هذه الشخصية لتحقيق ذلك.