قصة الانمي تتمة لاحداث الموسم السابق .. بعد مرور 2000 عام، يتجسد سيد الشياطين القاسي! لكن درجته في أكاديمية لتدريب المرشحين كسيد شياطين هي “غير ملائم”!؟ امتلك القدرة على تدمير البشر، والعناصر، والآلهة، بعد فترة طويلة من الحروب والصراعات التي لا تعد، أصبح سيد الشياطين “انوس” مريضًا ومتعبًا من كل ذلك ويتوق إلى عالم يسوده السلام، لذلك قرر أن يتجسد في المستقبل. ولكن ما ينتظره بعد تجسده هو عالم قد اعتاد على السلام لدرجة أن أحفاده أصبحوا ضعفاء للغاية بسبب الضعف الكبير في القوى السحرية.