في سبيل مجابهة المُحتلّ “أبرَهة” وجيشه الغازي الذي لا يرحم، يُضْطّر “أَوْس” الخزّاف البسيط إلى الكشف عن ماضيه المظلم عندما يكتشف بين المدافعين صديق طفولته الضائع “زرارة” وفي خضم المخاوف والمخاطر، يحارب “أوْس” شكوكه ومخاوفه أثناء محاولته توحيد أصدقائه ورفاقه في “مكة” عشية المعركة. فتدفعهم قوة الإيمان والحماس إلى الوقوف والقتال حتى النهاية. لكن حينما يقترب جيش “أبرهة” فإن مصير مدينتهم وعوائلهم يصير على المحك!

يخطط شابان يعيشان في الإمبراطورية الفراتية للانتقال إلى العاصمة: الخجول “اينومايل” الذي يعمل كناقل، و“ليوكاديو”، جندي ساذج جديد للإمبراطورية، والذي قضى أيامه هناك في التفكير بمستقبله كجندي. في الإمبراطورية، تم إبادة عدد لا يحصى من البشر. عودة “النور”، كارثة التي تم التنبأ بها من قبل، استدعت وحش شرس إلى العالم، ودمرت أرواح البشر المتبقيين. في هذه الأثناء، سيتغير مصير “اينومايل” و“ليوكاديو” وتاريخ الإمبراطورية بشكل كبير نتيجة لحادث تهريب سلاح واحد.

في عالم خيالي حيث تدرس الفتيات ليصبحن فنانات يجمعن بين قوى الموسيقى والسحر.