تتحدث القصة عن يوشينو، طالب مدرسة ثانوية عادي له صديق غامض يدعى ماهيرو. عقد ماهيرو صفقة مع ساحرة تدعى هاكازي للقبض على قاتلي أخته، و الآن، ماهيرو في عداد المفقودين، و تتواجه هاكازي شيرو بالأمر، يجد يوشينو نفسه متورط في أزمة رُبما تُسبب في دمار عالمه بالكامل.
الانمي يتحدث عن فتيان في الثانوية هربا من الميتم الذي كان يعاملهم بقسوة بعد ذلك التقوا بفتاة شبيهة بأحد أصدقائهم، وصادف أن وجدوها في موقع لعمليتهم الإرهابية وقاموا بإنقاذها معهم
